横琴合作区首单赴澳发行企业债券暨扶持政策交流会成功举行

▷   综合自中国证券报、南方Plus、澳门日报、南方都市报、珠海特区报、香港商報、触电新闻等媒体报道

5月16日，由珠海华发投资控股集团有限公司（下称“华发投控”）主办的华发投控集团赴澳门成功发行首单横琴粤澳深度合作区（下称“合作区”）企业债券暨合作区债券扶持政策交流会在横琴国际金融中心举办，合作区执行委员会主任李伟农，珠海市委常委、常务副市长杨川，合作区执行委员会副主任符永革等出席交流会。

珠海华发集团有限公司、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司负责人敲响铜锣，记录了华发投控赴澳成功发行合作区成立以来首笔离岸人民币债券重要时刻

据了解，首笔横琴粤澳深度合作区企业债券于4月28日在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（Mox）、卢森堡交易所（ LuxSE）成功上市。深合债得到境外债券市场高度关注，在开簿当日上午即实现超额认购，其中40%以上的订单来自澳门本地金融机构。该笔债券是澳门债券市场首笔以人民币计价的非金融类企业债券，也是首笔利用中、英、葡三语向市场宣布交易、簿记和定价的澳门债券，直接接轨了欧洲资本市场，为合作区内企业赴澳门发行企业债券、利用澳门资本市场联通葡语国家资本市场趟平了道路。

这一粤澳金融创新得到了澳门金融监管机构、广东银保监局与珠海银保监分局、中国人民银行珠海市中心支行、国家外汇管理局珠海市中心支局、横琴粤澳深度合作区金融发展局等相关部门的鼎力指导，也获得了中华(澳门)金融资产交易股份有限公司、澳门中央证券托管结算一人有限公司、中国银行澳门分行、厦门国际银行、澳门国际银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、华金国际证券、国泰君安、申万宏源、兴证国际等数十家机构的大力支持。

符永革代表合作区执行委员会，对华发投控赴澳成功发债表示祝贺。他表示，澳门特别行政区政府不断加快金融基础设施建设，完善法律制度、税收、人才等配套政策，优化市场发展环境。合作区承担着促进澳门经济适度多元发展的重任，为支持澳门债券市场发展，合作区挂牌运作后，即出台支持企业赴澳发债扶持办法，并于近期进行修订。今年2月，“横琴金融30条”进一步提出鼓励合作区企业到澳门发债，支持澳门借助合作区发展国际债券市场。本次华发投控在澳门成功发行合作区成立以来首单离岸人民币债券，落实了“横琴金融30条”精神，起到了良好的示范作用，希望华发投控做好发债经验的分享，带动更多企业赴澳门发债。

杨川在致辞中表示，珠海市政府鼓励和支持国有企业在珠澳合作中勇于担当、敢于创新，为合作区在重点领域和关键环节深化改革、先行先试，贡献珠海国企力量。此次华发投控赴澳门成功发行首单合作区企业债券，响应了“横琴金融30条”的号召，落实了珠海市委、市政府的部署，推动了澳门债券市场对外开放和互联互通，是珠海国企担当作为、多措并举助力合作区建设的重要体现，也是珠海国企服务澳门经济适度多元发展的重要体现。未来，珠海将持之以恒、全面准确贯彻“一国两制”方针，强化经济特区使命担当，围绕促进澳门经济适度多元发展、加快粤港澳大湾区澳珠极点建设，不断深化珠澳在经贸、产业、民生等领域的交流合作。

与会嘉宾合影

珠海华发集团有限公司相关负责人表示，此次首笔离岸人民币债券的发行文件已全套上网，能为今后合作区内企业赴澳发债提供有据可依的路径和范例，帮助区内企业大幅降低探索的时间成本、合规成本、发行成本。未来，珠海华发集团有限公司将充分发挥各产业集群的禀赋优势，加强与澳门金融机构的跨境金融创新，更好更多地参与合作区建设，在发展促进澳门经济适度多元的新产业上多探索，在建设便利澳门居民生活就业的新家园上多下功夫，在构建与澳门一体化高水平开放的新体系上多作贡献，为合作区金融市场发展、创新走在湾区前列添上浓墨重彩的一笔。

在杨川、符永革等领导嘉宾共同见证下，珠海华发集团有限公司、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司负责人敲响铜锣，记录了华发投控赴澳成功发行合作区成立以来首笔离岸人民币债券重要时刻。

随后，合作区金融发展局资本市场处处长崔宁介绍了修订中的《横琴粤澳深度合作区企业赴澳门发行债券专项扶持办法》主要方向，拟通过增加扶持形式，扩大扶持范围等方式，鼓励合作区企业有效利用澳门债券市场直接融资。据悉，该办法将于近期正式印发实施。